Het sprookje van de 1002e nacht

Wenen, in de nadagen van de Habsburgse monarchie. De sjah van Perzië begeert een gravin, en in haar plaats wordt Mizzi Schinagl, een meisje van plezier, als dubbelgangster naar hem gestuurd. Hij beloont haar vorstelijk, maar dat geschenk zet een reeks gebeurtenissen in gang die haar en baron Taittinger meesleurt.