Bij het licht van de maan

Kunstschilder Dylan O'Connor wordt in een motelkamer vastgebonden en krijgt van een vreemde 'dokter' een injectie. Met zijn autistische broer Shep slaat hij op de vlucht voor mannen in het zwart, samen met komiek Jillian die hetzelfde overkwam. Wat er in hun lichaam is gespoten, begint hen al snel te veranderen.