Wij van de Ripetta

Rome, rond 1600. In het wijnhuis waar Caravaggio en zijn helper Cecco komen drinken, stapt een zekere Will uit Stratford binnen. De mannen wantrouwen de Engelsman eerst, maar raken al snel in zijn ban, en Lena, het lievelingsmodel van Caravaggio, wordt hevig verliefd. Will blijkt wonderlijke dingen te kunnen, zoals rijden op een paard dat er niet is.